На доске почёта в местном Следственном комитете красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причины — в их полной противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин резко контрастирует с педантичным Удаловым, для которого буква закона — не пустой звук. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих, всегда в курсе последних изменений, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела бок о бок.