Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель служил немцам, занимаясь диверсиями и карательными операциями. Теперь он снова в деле — вместе с уцелевшими белогвардейцами, группой «Зигзаг» и завербованным милиционером задумал подорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование подтверждает худшие опасения: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже вышли на след.
