Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде драгоценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает холодный отказ. Утешает его лишь кошка Муся. Расстроенный, он нечаянно врезается в машину Василия. Тот, воспользовавшись ситуацией, уговаривает Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня появляется у неё, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Парень не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.