Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли перед ней театральные декорации родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где реальность, а где игра?
Граница между правдой и вымыслом стирается. Кажется, будто сама жизнь превратилась в спектакль, где каждый жест, каждый звук — часть постановки. Девушка не понимает, видит ли она настоящую Индию или лишь сцену, на которой когда-то выступала.
